Möchten Sie gerne Ihre Kundendaten im CRM verwalten, gehen Sie bitte im Hauptmenü auf folgende App:
Klicken Sie nun in der Hauptleiste auf 
und dann auf meine Pipeline.
Meine Pipeline
Möchten Sie einen neuen Kontakt/ Interessent/ Lead im CRM einfügen, gehen Sie bitte auf 
oder in Ihrer Pipelinekategorie auf das Plus-Zeichen 
. Nun Füllen Sie dafür bitte im neuen Pop Up alles nach Vorgabe aus 
.
Über die Sterne 
können sie den Kontakt priorisieren, in dem Sie ein oder mehrere Sterne anklicken. Gehen Sie bitte anschließend auf 
, Ihr Kontakt wird nun aufgelistet.
Durch die drei Punkte
im oberen rechten Rand von Ihrem Kontakt können Sie Ihre Kontakte mit verschiedenen Farben
versehen.
Über die Uhr
links neben den Sternen, können Sie für Ihren Kontakt eine Aktivität 
planen, die an einem bestimmten Datum erledigt werden soll. Gehen Sie dazu bitte anschließend auf
. Per Drag and Drop können Sie Ihre Kontakte in die verschiedenen Kategorien ziehen 
. Möchten Sie gerne eine Kategorie umbenennen oder löschen, gehen Sie bitte mit der Maus rechts neben den Kategorienamen in die Nähe des Plus-Zeichen 
, nun erscheint ein Zahnrad 
, dort klicken Sie drauf, um genannte Änderungen vorzunehmen.
Meine Aktivitäten
Klicken Sie wieder in der Hauptleiste auf und dann auf meine Aktivitäten.
Haben Sie für Ihren Kontakt, wie oben beschrieben, eine Aktivität geplant, finden Sie diese unter meine Aktivitäten. Über 
können Sie neue Aktivitäten planen. Füllen Sie dazu bitte im neuen Pop Up Fenster alles nach Vorgabe aus und gehen Sie auf 
. Klicken Sie auf bereits gespeicherte Aktivitäten, sehen Sie auf der linken Seite alle Informationen zu Ihrem Kontakt und auf der rechten Seite sehen Sie Ihre geplanten Aktivitäten. Möchten Sie Ihren Kontakt 
klicken Sie dies bitte an. Haben Sie Ihre Aktivität erledigt, klicken Sie bitte auf der linken Seite auf " Als erledigt markieren" 
.
Oben rechts von Ihrem Kontakt können Sie sehen, ob Sie schon mal ein Meeting oder ein Angebot an Ihren Kunden versendet haben
. Darüber können Sie die Einstufung Ihres Kontaktes sehen
. Möchten Sie Ihrem Kunden ein neues Angebot zukommen lassen oder ein Produkt vermieten, klicken Sie bitte auf folgenden Button: 
.
Über den Filter 
können Sie sich wieder verschiedene Informationen herausfiltern.
Meine Angebote
Klicken Sie wieder in der Hauptleiste auf und dann auf meine Angebote.
Hier finden Sie eine Auflistung aller Angebote. Wenn Sie ein oder mehrere Angebote vorne links in den Kästchen anklicken 
, können Sie diese 
oder über "Aktion" exportieren, löschen etc.
.
Möchten Sie sich ein bereits bestehendes Angebot ins Detail anschauen, klicken Sie bitte auf das entsprechende Angebot. Sie können dieses Angebot nun
, per Mail versenden, Bestätigen oder Stornieren siehe Verkauf Angebot erstellen
Über
können Sie ein neues Angebot anlegen. Füllen Sie dazu bitte alles nach Vorgabe aus und gehen Sie auf
.
Sie können dieses Angebot auch 
und direkt oder im Anschluss auf 
setzen. Oben rechts sehen Sie den Status des Angebots 
, bestätigen Sie das Angebot, wandelt sich dieses in einen Verkaufsauftrag um.
Über den 
können Sie verschiedene Filtereinstellungen vornehmen.
Teams
Unter Teams können Sie die verschiedenen Verkausteams einsehen, die Sie unter CRM Konfigurationen erstellen können. Hier finden Sie pro Verkaufsteam deren Pipeline mit den entsprechenden Angeboten. Wenn Sie auf Ihre Angebote klicken 
gelangen Sie wieder zu Ihrer Auftragsauflistung. Über die drei Punkte oben rechts können Sie sich folgende Punkte anzeigen lassen: 
. Unten können Sie durch klicken auf:
eine Abrechnungssumme als Ziel eintragen 
.
Über die Filterfunktion können Sie wieder verschiedene Daten rausfiltern.
Kunden
Hier können Sie sich neue Kunden bzw. anlegen. Siehe Kontakte anlegen/bearbeiten
Berichtswesen
Hier sehen Sie alle wichtigen Daten aus dem CRM auf einem Blick. Siehe CRM Berichtswesen
